移交清单表格范本,出纳移交清单表格范本

我常常看到网点管理者调动,没有任何的交接动作,只有在新任支行行长主动问询的时候才交代一些事情,对接替者来说,所有的工作都要从零开始,浪费了宝贵时间资源,淡漠了客户关系,工作规划脱节,建议建立交接清单,具体如下:

清单类型

交接清单

说明

关系清单

□政府客户(对接部室、联系人及方式、沟通方式及频率)

□渠道客户(客户姓名及联系方式、沟通方式及频率)

□优质大客户(客户名单、维护方式及频率)

数据清单

□外部数据(人口、户数、商户数量、企业数量、特色经济、特色客群、区域特点等),包括客户微信群等

□经营数据(存、贷和中间业务,市场情况、经营状况、竞争情况),另外还包括费用支出、应付账款等

□资产质量(到期收回率、不良率、表内外不良、风险客户等),找到风险点。

管理清单

□团队情况(员工构成、等级评定、态度性格、业绩情况、资源禀赋、工作分工、家庭状况),找出最优、最差和问题员工。

□硬件设施(门锁钥匙/密码、电脑/打印机等、五小建设情况等)

□工作策略(前任工作计划、资源、方法、策略、管理方式、二次考核、达成情况、奖励兑现情况、承诺未兑现情况等),找出前任优秀的工作方法

特别说明:

............试读结束............

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