我常常看到网点管理者调动，没有任何的交接动作，只有在新任支行行长主动问询的时候才交代一些事情，对接替者来说，所有的工作都要从零开始，浪费了宝贵时间资源，淡漠了客户关系，工作规划脱节，建议建立交接清单，具体如下：
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清单类型 |
交接清单 |
说明 |
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关系清单 |
□政府客户（对接部室、联系人及方式、沟通方式及频率） |
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□渠道客户（客户姓名及联系方式、沟通方式及频率） |
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□优质大客户（客户名单、维护方式及频率） |
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数据清单 |
□外部数据（人口、户数、商户数量、企业数量、特色经济、特色客群、区域特点等），包括客户微信群等 |
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□经营数据（存、贷和中间业务，市场情况、经营状况、竞争情况），另外还包括费用支出、应付账款等 |
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□资产质量（到期收回率、不良率、表内外不良、风险客户等），找到风险点。 |
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管理清单 |
□团队情况（员工构成、等级评定、态度性格、业绩情况、资源禀赋、工作分工、家庭状况），找出最优、最差和问题员工。 |
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□硬件设施（门锁钥匙/密码、电脑/打印机等、五小建设情况等） |
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□工作策略（前任工作计划、资源、方法、策略、管理方式、二次考核、达成情况、奖励兑现情况、承诺未兑现情况等），找出前任优秀的工作方法 |
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特别说明： |
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