2022年7月24日发布的《多看少动，耐心播种》提示关注农业和家电。
2022年8月27日发布的《启蛰抽芽：9月行情预判》提示农业阶段性止盈。
成功捕捉到这两个板块的机会，需要理解预期差。
今年频繁出现部分市场参与者预期与现实世界结果不符的投资机会。
频繁发生的预期偏差，是现实世界错了，还是部分市场参与者的认知错了？
这周末，聊聊市场。
后市
市场情绪所处阶段，是3月中旬与4月下旬相叠加。
现实世界所处境遇，却优于3月中旬与4月下旬。
情绪与现实，存在预期差。
最大的外部压力，来自美联储。超预期的CPI，为美联储带来了压力。
言鹰行鸽困难重重，75BP板上钉钉。
然而中期选举在即，以衰退换通胀，可否令选民满意？压力给到了拜登团队，也给到了鲍威尔。
行鹰言鸽是否可能？下周靴子落地，市场已对75BP充分定价，观察点阵图会否超预期。
拜登团队希望新能源产业链回流美国本土，然而中国在全球新能源产业链中的地位是否真的可被取代？
万一皿煮党中期选举失利，共和党又会对此法案抱有几分敬意？
自奥巴马时代起，这又是第几次产业链回流美国本土的尝试？
上合峰会平稳落地，虽然期间斯坦国边境摩擦几次欲起，但都被及时控制。
这是一次外交上、政治上和未来经济上的巨大胜利，然而市场似乎并不关注。
过去数十年，全球市场的经验路径就是：
美联储加息，美元走强，资金从其他资产流出。
现在观察到，市场依然如此反应，包括中债收益率上行。
然而，俄乌战争后，这种经验的有效性和持续性，值得打个问号。
英女王逝世，带走了殖民时代的余晖。9月带走英女王的，也许是“基础疾病”，也许恰巧是3月新冠痊愈后的合并症/后遗症。
百年未有之大变局，疫情正是近两年最大的变数。
货币的地位，不可能长期脱离其背后的军事、工业、政治、经济、科技和文化基础。
光怪陆离之下，全球投资者真的不会考虑其他货币的资产吗？
总有聪明资金提前押注
应对和预判同等重要，然而快速的应对无法成为聪明资金，唯有准确的预判才是聪明资金的金标准。
左侧逆势下注，意味着与短期市场对抗。
投资是一场永无止境的修行，今年投资难度很大，却也是修行的好道场。
今年对抗市场的次数可能创纪录：在1月下旬做多，在2月下旬做空；在3月中旬做多，在4月下旬做多，在6月下旬做空。
在瀑布下，在潮涌中。
彼时彼刻，恰如此时此刻
溯洄从之，道阻且长。
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